警官黑巖龍（渡哲也 飾）奉命返回關西某警局，調查山城組和西城組蓄謀暴力對抗的案件。黑巖4年前在逮捕某黑幫頭目時擅自將其射殺受到處分，故而警局對其有所顧慮，暗中有所壓制。 甫一出馬，黑巖便令西田組二代目頭領杉政明（藤岡琢也 飾）折服，並由此結識美麗的代理幹部鬆永啟子（梶芽衣子 飾）。在之後的抗爭中黑巖逐漸站到西田組一邊，與啟子的感情則日益加深。但另一邊，山城組與警局高層多有瓜葛。高層一面阻撓黑巖的調查，一面強令西田組解散。倍感不公的西田組與九州聯合會•雄心會合作，同展開山城組展開大規模抗爭。黑巖則處在一個進退兩難的局面……